知っ得投資用語 トータルリターンの基本を学ぶ
-トータルリターンとは何か-
トータルリターンとは、投資商品から得られるすべての損益を総計したものです。インカムゲインに、キャピタルゲインまたはキャピタルロスをすべて足して算出します。インカムゲインとは、配当や利払いなどの収入のことです。キャピタルゲインやキャピタルロスとは、売却によって確定した損益のことです。
例えば、100万円で投資商品を購入し、その投資商品から1年間で10万円の配当を受け取り、その投資商品を120万円で売却した場合、トータルリターンは30万円となります。これは、インカムゲインの10万円に、キャピタルゲインの20万円を足したものです。
トータルリターンは、投資の成果を測る上で重要な指標です。トータルリターンが高ければ高いほど、投資は成功したと言えるでしょう。